岗位职责:
1、开拓及维护高净值客户,服务营业部存量客户,提供专业的投资顾问服务;
2、挖掘客户需求,开展市场分析及客户分析等工作,为高净值客户提供投资咨询建议、资产配置方案等;
3、独立开展机构客户和专业投资者服务工作,为其提供综合金融服务和专业化解方案;
4、积极参加及转达业务培训,配合公司和分支机构开展相关业务。
要求
1、本科学历,有证券从业资格、基金从业资格执业证;
2、有信托、银行理财经理、券商金融顾问、知名财富理财师工作经验者优先;
3、以客户为中心,对金融行业资产配置,投资理财充满热忱,积极、自信;
4、具有出色的沟通及交流能力,对所在地区的社会经济情况有深入了解者优先。
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